O sumiço do Príncipe Escamado.

No Reino das Águas Claras, Dona Aranha entra no salão Real e avisa ao Príncipe Escamado que caiu uma tesoura em uma de suas patas. O Rei chama Doutor Caramujo e pede para ele cuidar da Dona Aranha. Narizinho e Emília conversam na beira do ribeirão. A Menina diz que está com saudades de todos do Reino das Águas Claras. No Sítio Visconde senta em baixo de uma jaqueira para ler um livro. Dona Carochinha entra no Reino e pergunta sobre o Pequeno Polegar. O Príncipe avisa que o pequenino não esteve por ali. A Barata sai e encontra o personagem escondido. Ela pega o Polegar e fica com raiva do Príncipe, por te - la enganado. Nastácia e Dona Benta conversam na cozinha. Saci pega o cachimbo do Tio Barnabé e aparece na gruta da Cuca. Nastácia grita para todos almoçarem. Pedrinho pede para Emília ir procurar o Visconde. Os besouros vêem o sabugo e avisam para Emília que uma jaca caiu em cima do boneco. Emília corre para avisar todos na sala. Pedrinho, Narizinho e a boneca vão até o local e vêem o sabugo inconsciente. Emília tenta o faz de conta, mas não funciona. Pedrinho pega o seu boneco e leva para dentro. Zé Carijó vai pescar. Nastácia faz um novo Visconde. Saci incomoda a prima. Cuca sai da caverna a procura de comida. Rabicó anda pela mata a procura de comida. O Visconde não acorda. Narizinho resolve chamar o Doutor Caramujo. Narizinho pula no rio e pede ajuda. Príncipe manda o doutor ir ajudar. O rei sai e ouve barulhos. Doutor Caramujo olha o Visconde. Major agarra e não larga mais avisa para Dona Aranha que o príncipe desapareceu.Dona Aranha se desespera com o sumiço do Príncipe. No Sítio Doutor Caramujo espreme o sabugo e tira o caldo da ciência dele. Cuca volta para a gruta satisfeita com o que comeu. Doutor joga o caldo em cima do novo Visconde e o boneco volta ao normal. O médico volta para o Reino e descobre o sumiço do rei, ele resolve pedir ajuda da turma do Sítio. Zé Carijó chega com peixes da pescaria na casa do Tio Barnabé. Anoitece. Dona Benta termina de contar uma história e logo depois todos vão dormir. Um jabuti do Reino das Águas Claras leva uma carta para o Sítio. Doutor e Dona Aranha querem o Príncipe de volta. Jabuti bate na porta. Emília ouve algo, mas Narizinho a manda dormir. Jabuti deixa a carta na frente da porta. Amanhece. Narizinho sai para falar com o Rabicó e vê a carta, ela se desespera.
Dona Benta e Nastácia se preocupam. Pedrinho anda na mata com o Visconde e grita pelo Saci. O Diabinho de uma perna só aparece. O menino pede para seu amigo se a Cuca não tem haver com o sumiço do Príncipe Escamado. Saci vai até a gruta e a bruxa diz que não come peixe. Narizinho e Emília andam pelo Reino das Águas Claras. Capitão Gancho e seus piratas invadem o reino. A Menina e a boneca se escondem. Doutor Caramujo vê os piratas indo para o salão real corre. Saci fala para Pedrinho e Visconde que a Cuca não come peixe. Doutor avisa a todos os moradores do Reino. Os Piratas aparecem. O Médico foge. Emília e Narizinho observam. Doutor chega do lado de fora do ribeirão e encontra Pedrinho e Visconde. Ele avisa sobre a invasão.
Pedrinho e Visconde ficam pasmos com a notícia do Doutor Caramujo. Nastácia leva água para Dona Benta. A avó quer fazer algo. Narizinho e Emília se escondem no Reino das Águas Claras. Do lado de fora, Visconde fica desconfiado. Pedrinho pensa em algum plano. Capitão Ganho anda pelo reino e encontra Emília e Narizinho. Elas tentam fugir, mas outros piratas aparecem e as pegam. Dona Aranha vê e aproveita para fugir. A Costureira do reino chega do lado de fora do ribeirão e encontra o seus amigos. Ela avisa o que houve. Doutor Caramujo, Pedrinho e Visconde se preocupam.Dona Benta e Tio Barnabé se preparam para sair e procurar a turminha. Nastácia diz que também vai. A cozinheira pega a vassoura e todos saem. Emília e Narizinho são presas no calabouço do reino. Capitão Gancho feliz com a fortuna. Emília usa o faz de conta e a porta do calabouço se abre. A Boneca e a Narizinho saem e querem descobrir o que houve com o Príncipe. Pedrinho e os outros não sabem o que fazer. Cuca vê em seu caldeirão Barnabé, Benta e Nastácia. A Bruxa faz a floresta ficar escura e os velhos se perderem.