Hoje no programa, Polidoro fala que não conhece Branca flor e sai. Emília fica desconfiada. Pérola fala para Teodorico que Wilbert vai domar o touro. O Coronel vai embora para esperar o peão na sua fazenda. Wilbert se desespera, pois não sabe como domar touro. Emília quer pegar um cavalo marinho para ver se Polidoro consegue domar ele. Zé Carijó e a boneca vão para o ribeirão. Wilbert quer que Juca Branco vá no seu lugar para a fazenda do Coronel. Iara canta no rio e vê Branca Flor pescando. Cuca e Pesadelo aparecem. A Bruxa inventa que Branca falou mal da mãe das águas. Iara com raiva transforma a mulher em pedra. Cuca vê Emília e Zé chegando. A Bruxa e o seu ajudante correm para a gruta. Iara usa sua magia e vai para a Gruta da Cuca. Emília vê Branca enfeitiçada. Zé e a boneca a levam para o Sítio, todos se preocupam. Teodorico larga o touro para Juca branco domar. Wilbert observa de longe e vê o Polidoro se aproximando. Saci avisa para turma do Sítio que acha que foi a Iara que enfeitiçou a moça.
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