Parece que não vai dar para salvar Emília.
Nastácia e Barnabé bolam um plano.Eles vão até a gruta da Cuca e jogam pó-de-mico na bruxa.Os velhos pegam Pedrinho e Narizinho e vão para o sítio.Barnabé manda uma carta para Branca de Neve e o Príncipe Codadade.De repente,eles aparecem.Nastácia pede para Codadade dar um beijo em Narizinho e Branca em Pedrinho.As crianças voltam ao normal.Codadade e Branca vão embora.Anoitece.Barnabé vai com o Saci para a mata. Eles encontram uma Mula-sem-Cabeça.Saci pega um vareto e cutuca na mula.Um clarão aparece e Dona Benta volta ao normal.Os cinco vão para a gruta.Eles encontram Rabicó,Quindim e Conselheiro.Pedrinho joga pó de pirlimpimpim e todos voltam ao Sítio.Pedrinho e Narizinho vão para o fundo d'água.Iara não está lá e eles salvam o Carijó.Vão para a gruta e pegam o Visconde.Todos voltam para o Sítio.Pedrinho usa o faz-de-conta e Visconde volta ao normal.Amanhece.Pedrinho e Saci vão para a gruta.Dona Carochinha aparece.Pedrinho joga veneno e a barata some.Cuca aparece. Saci joga pó-de-mico.Pedrinho vê a Emília toda rasgada e furada.Assim não da para salvar Emília.
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