Cuca transforma Narizinho em pedra!
Pedrinho não tira da cabeça a ideia de caçar um Saci. O menino chama Narizinho e os dois vão à casa de tio Barnabé para saber como se caça um Saci. Ao chegar à casa de tio Barnabé Pedrinho pede ao velho que explique que maneiras há de caçar sacis. Ao Saber, os dois começam a caçada, vão para o quintal esperar um redemoinho. Os dois cansam de esperar até que um redemoinho aparece e Pedrinho pula em cima dele prendendo o tal Saci dentro de uma garrafa. Mas a garrafa continua vazia. Emília e Narizinho vão pescar no ribeirão. Pedrinho vai à casa de tio Barnabé perguntar por que o Saci não aparece na garrafa, o velho explica que é assim mesmo, o Saci só aparece quando se cai na modorra(quando dorme). Na pescaria Emília pega um peixe, mas acaba não aguentando e cai no rio e se encharca, Narizinho salva a boneca e a põe no varal e a deixa só. Pedrinho vai para mata com a sua garrafa e cai no sono, ao acordar Pedrinho vê que seu Saci está dentro da garrafa.O menino solta o diabinho de uma perna só. Saci avisa ao menino que Pedrinho corre perigo a mata, os dois ficam amigos e o diabinho leva o Pedrinho pra conhecer a mata , Cuca vestida de velha leva uma flor azul para Narizinho, ele cheira e vira pedra, enquanto isso na mata Pedrinho e o Saci estão encrencados com uma onça.
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