Pedrinho cara-a-cara com a mula-sem-cabeça!
Saci encontra pó de mico e Pedrinho taca na cara da onça ela vai embora. Tia Nastácia tira Emília do varal. A Boneca veste sua roupa e sai. Emília encontra uma pedra falante e começa a conversar com ela. Dona Benta chega da caminha e conversa com Nastácia. Emília chega e fala da pedra falante. Cuca fica feliz com sua maldade. Saci mostra o sacisal para o Pedrinho. Um lobisomem uiva no capoeirão. Nastácia fica com medo. Emília se vinga do Rabicó. Pedrinho e Saci escutam um uivo. O Lobisomem corre atrás deles. Saci fuma o cachimbo e a fumaça espanta a assombraçao.. Emília resolve fazer uma coleção de cacarecos. Tio Barnabé fala que tem um lobisomem rondando o Sítio. Benta resolve chamar Teodorico. Saci faz palmito para os dois comerem. A mula - sem cabeça aparece.Saci deixa Pedrinho sozinho.
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