Cuca é amarrada por Pedrinho e Saci!
Pedrinho lembra de uma história da Tia Nastácia e espeta a perna da mula - sem - cabeça com um graveto. A Mula volta a ser mulher. Emília resolve fazer coleções de pertences e pede doações. Mas para ter uma coleção de tudo a boneca irá precisar de uma canastra, então ela pede a tia Nastácia. Dona Benta e a cozinheira ficam preocupadíssimas com a demora das crianças. A flor da meia noite se abre dizendo que já é meia noite. Saci leva Pedrinho para assistir o show de travessuras de todos os sacis da mata. Dona Benta liga para o Coronel Teodorico. A coruja avisa para o Saci que a Cuca transformou Narizinho em Pedra. Coronel Teodorico manda seus homens procurarem por Narizinho e Pedrinho. Pedrinho e Saci vão até a caverna da Cuca e encontram a bruxa no seu sono que acontece sempre de 7 em 7 anos. Aproveitando a situação Saci amarra a bruxa e coloca um pingo d’gua em sua testa. Dona Benta acaba cochilando em sua cadeira, Emília tenta a acordá-la para li mostrar a tal Pedra que fala no sítio, mas o Coronel a impede. Emília promete se vingar. Cuca acorda furiosa com o pingo d’gua caindo em sua testa.
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